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月博会员登入网址 - 最被看好的十大港股:汇丰维持阿里目标价285港元

更新时间:2020-01-11 12:57:11 

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月博会员登入网址,中金:维持阿里健康(00241)“跑赢行业”评级 上调目标价至10.9港元

中金公司发表研究报告称,阿里健康(00241)新零售型业务增长超预期,自营业务收入达34.35亿元,增长114.6%,公司发展线上零售的同时也积极布局线下零售,大力整合手淘、支付宝、钉钉、口碑为主的四大流量入口,新增用户持续推动公司新零售板块快速增长。此外该行表示,公司借助流量优势与技术优势,不断拉近与上游品牌工业的深度合作,有利于更好的挖掘和激发新的消费需求,进一步为公司成长空间扩容。

该行称,分别上调公司2020/2021财年收入预测19%/19%至96.1亿元人民币/162.8亿元人民币,同比分别增长88.6%/69.4%。上调公司2020/2021财年归母净利润预测137%/15%至0.4亿元人民币/0.9亿元人民币,2021财年同比增长109%。维持“跑赢行业”评级,上调目标价8%至10.9港元,对应当前收盘价有32.3%上涨空间。

汇丰:维持阿里巴巴(09988)“买入”评级 目标价285港元

汇丰发布报告称,阿里巴巴(09988)在港上市后,除了是今年最高集资额的新股外,更重要的信息是普通股和美国预托股份之间的完全可替代性可能会逐步将定价权从美国带到香港,或有助吸引更多中概股来港上市,该行估计,对港交所(00388)的初步影响有限,但长远而言应会增长。

该行补充,对于市传美国将禁止采用可变利益实体架构(VIE)之内地公司上市的不明确因素下,有机会吸引该等公司转移至透过第二上市来港挂牌,从而令港交所受惠,更相信知名科技公司的上市不仅会产生可观的现金交易收入,更可推动衍生产品交易更为活跃。

该行认为,阿里巴巴的上市,有助提升港交所信心(于十月平均每日成交额仅750亿港元),更称港交所短期波动因素不变,唯长线前景仍稳健,维持其“买入”评级,目标价为285港元,更多内地科技公司来港第二上市是重要催化剂。

中金:维持蒙牛乳业(02319)“跑赢行业”评级 目标价35.6港元

中金公司发布报告称,蒙牛乳业(02319)拟以6亿澳元(31.87 亿港元)收购澳洲垂直一体化乳企Lion-Dairy&Drinks(LDD)100%股份。LDD2017/18年税后净利分别为4830/4580万澳元。维持其盈利预测和35.6港币目标价不变,对应28 倍2020年市盈率和20%股价上涨空间,维持“跑赢行业”评级。

该行称,收购将有助于蒙牛扩充海外产能,降低原奶成本。该行认为,生产上的协同效应在于蒙牛可将之前部分高端UH产品(如进口特仑苏销售额6亿元左右)的产能从新西兰转移至LDD,一方面获得此前被第三方代工所赚取的利润,另一方面澳洲原奶价格略低于新西兰(15%左右价差),成本优势凸显,协同效应的发挥将助力LDD利润率提升,管理层预计可达10%左右。

该行还称,LDD在澳洲享有较高知名度,其酸奶等产品在东南亚及内地等国际市场也占有一定地位,与蒙牛自身原有产品组合整合后,有望形成跨国优质品牌组合。收购海外知名品牌的同时,蒙牛在东南亚自建生产基地,在大洋洲获取奶源牧场,与欧美企业开展合作,一系列举措有效推进公司的海外发展战略,也有助于公司千亿收入目标的实现。  

大摩:予领展(00823)“与大市同步”评级 目标价91港元

大摩发布报告称,相信领展(00823)未来30天每基金单位将跑赢同业,预计发生概率逾80%,予其“与大市同步”评级及目标价91港元。

该行表示,估计领展于今日除息后将会恢复回购,预计截至明年3月底止下半财年将回购4700万个基金单位,并称领展自今年9月底以来股价已累跌6%,跑输MSCI香港指数及恒指,领展目前估值相当预测2020财年股息回报3.5%,与美国十年期国债债券孳息率有1.7个百分点的差距,较自2017年以来平均水平扩阔1个标准差。

中金:维持敏华控股(01999)“优于大市”评级 上调目标价至7港元

中金公司发布报告称,敏华控股盈利能力将持续改善。该行表示,早前把敏华目标价上调17%至7港元,维持“优于大市”投资评级。

该行表示,敏华在2020年中旬,公司有望把80%-90%对美出口业务转移至越南。内销方面,该行称敏华正加速抢占市场占有率,预计2020上半财年公司在内地的市场收入占比首次超过50%。另外预计内销收入增速将保持在20%以上,内销收入增速、净利率高于外销,能带动利润率提升。

高盛:升中国生物制药(01177)目标价至10港元 维持“中性”评级

高盛发表研究报告称,将上调中国生物制药(01177)目标价8.7%,由9.2港元升至10港元,维持“中性”评级。同时上调对其2021年每股盈利预测6.9%,以反映安罗替尼(anlotinib)及其他新药的强劲销售。

该行认为,由于抗肿瘤药的持续增长势头带动,中国生物制药(01177)第三季销售为68亿元人民币,高于该行预期的63亿元人民币。第三季毛利率为80.6%,环比轻微上升,但盈利8.11亿元人民币低于该行预期。中国生物制药集团的收入受惠于抗肿瘤药强劲增长及潜在推出的新药,但同时受到扩大药品集中采购组织的影响。该集团面对的风险包括未来的招标价格下跌、新产品延迟推出、企业透明度及资本分配效率下降等。

大和:重申欧舒丹(00973)“买入”评级 目标价升至21.5港元

大和发布报告称,将重申欧舒丹(00973)“买入”评级,目标价由19港元升至21.5港元。该行表示,欧舒丹管理层订下2020财年的经营利润率约12%指引,并预期销售额可净增长超过10%,考虑到Elemis进入新市场可释放其潜力,其实际增长可能更大。

该行认为,投资者普遍表示对集团的最新销售趋势、收购Elemis后的扩张计划以及集团如何持续提高利润率感兴趣。基于欧舒丹品牌组合变化所带来的强劲销售,该行将其2020至2022年的每股盈利预测调高7%至17%,较市场普遍预测高出约12%至15%。

瑞银:维持广汽集团(02238)“买入”评级 目标价10港元

瑞银发表报告表示,广汽集团(02238)有10位高层管理人员参加了广州车展并作出管理演讲,展示了一系列主要的新车款式。该行相信,广汽将在拥有最强劲产品线的汽车制造商中脱颖而出,其明年收入增长的能见度也是同业中最佳。

该行表示,上调对广汽股份目标价,由9.3港元升至10港元,基于明年预测市盈率8.5倍,维持“买入”评级。另外,该行又轻微上调对集团明年的盈利预测,以反映其新车款式的贡献预期提高。该行预计广汽于2019年至2021年每股盈利预测各为0.79、1.07及1.31元人民币。

大摩:同程艺龙(00780)评级“增持” 目标价16港元

大摩发布报告称,由于宏观因素及竞争环境影响,同程艺龙(00780)第3季度业绩强劲,目标价16港元,评级“增持”。

该行表示,看重同程艺龙第3季度业绩的强劲表现、第4季度的前景以及新的增长点,下线城市的布局,及对于宏观环境及竞争因素的免疫。该行认为同程艺龙目前低位的估值相当于2020年预测市盈率的12倍,其第三季度收入20.6亿元人民币,同比增长22%,较该行预计高出3%,经调整溢利4.19亿元人民币,同比增长33%,利润率20.3%,较该行预计高出2%。公司自身平台收入增长加速,3季度同比增长超过26%,相对第2季度同比增长26%。收入增长主要是因为住宿预订业务收入的带动,同比增长35%至6.94亿元人民币。交通票务业务收入同比增长2%至11.4亿人民币。

高盛:升港铁公司(00066)“买入“评级 目标价54港元

高盛发表研究报告指出,随着香港局势改善,预计港铁公司(00066)的乘客量将很快恢复,考虑到港铁股价已反映短期运营混乱等问题,因此上调其评级至“买入”,目标价为54港元,即较昨天(26日)收市价43.35港元,仍有上涨约25%的空间。

该行指出,尽管对香港旅游市场前景仍然谨慎,但港铁业务更多满足本地消费,因此较少受到影响,预计公司今年核心收入可增长4%,而物业业务将抵销地铁业务对收入带来的冲击。假设运营从明年初起正常化,预计明年核心收入可增长15%。

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